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在09年转型做VC之前,我作为一名天使投资人已经在投资界活跃了10年。
在那段时间里,我经常能遇到一个老生常谈的争论,即在投资决策中,团队、市场和产品的相对重要性到底哪个高。
大伙儿在过去总会争论这类问题(而且这种争论可能会永远存在)。有些人说,这三者中*重要的是市场,因为团队和产品总可以变(而且总在变),但是假如市场和顺风效应足够大,那么一家公司即便犯了很多错误也可以成功。
另外一些人则认为是团队,因为一个平庸市场中的**团队可以扭转整个市场、将市场做大。剩下的一些人则认为是产品,尤其是在今天这样一个年代,一个**产品是很容易通过社交网络上的口口相传被传播出去的。
而且,假如产品和市场强强联手,就会产生一股非常强大的力量,这股力量足可以弥补一个薄弱团队的不足。
不过,在那十年时间里,我自己也发展出一些不太合常规的投资规则。这些投资规则让我在遵守它们的时候尝到了不少的甜头,又让我在违背它们的时候吃了不少苦头。
我之所以要设计出这么几条规则,就是为了规避自我偏见和本性中的不利因素(我认为人人都需要一些直白的手段来规避一些未知的盲点和弱点)。
我得说,正是我对这类规则的逐渐意识,使得在前五年做天使投资还很失败的我在后五年逐渐成功。这些规则对我来说非常重要,所以我把它们打印了出来,贴在了自己的墙上,以每天提醒自己。
规则1:只投资那些不需要你的团队
我认识到这一条,还是因为我自己犯了一些做过创业的人做投资时易犯的典型错误。当我听到一个创业方案时,作为一名创业者,我总是会很兴奋地想,*我*会怎么操作这个方案。我脑袋里面的轮子会不停地转啊转,思考着我会怎么去做销售,作为产品总监我会开发哪些功能,又或者,我会跟哪些分销商合作。
这里面的问题是,我怎么想实际一点也不重要。
没错,我是可以给这些公司一点建议,然后把我自己的想法(不管是好是坏)告诉团队。但*终,这不是*我自己的公司*,而我对它的影响实际非常有限。
有过创业经验确实可以让我给团队业务提供有益的建议,不过,在很多方面,这也使得我在评估团队时成了一个不合格的聆听者。
在做了五年的天使投资以后,我开始觉察到自己有这个问题(单纯地依靠一个创业者的视角来做投资)。然后有**,我跟马克安德森谈到了这个问题,他给我提供了一个解决方案,说道:“我只会投资那些不需要我的团队。
”我发现,一旦我开始遵循这个建议,我的投资决策就变得更加清晰,而**的结果也比之前要好很多。
另外我还要指出这条准则中一个非常重要又非常细微的点。我说“只投资那些不需要你的团队”,并不意味着你们双方就不会*相互受益*并因为双方的合作而获得实质性的提高。
这里以自己的一个投资、游戏公司Kabam为例。他们的团队非常强大,在游戏方面的专业积累也远比我深厚。不过,我还是相信我们之间的合作使得当中的每一个人都变得更好。
所以,只投资那些不需要你的团队,但不也要混淆“需要”和“受益”的概念。
规则2:急躁是你的一大敌人
当我准备全职做公开市场投资的时候,我的一个朋友,也是一个非常成功的投资人建议我读读巴菲特从1977年至今写的股东信。这花了我一定的时间,不过我确实把它们倒过来全读了。
我发现,当我把它当做历史来读时,它给我提供了一个非常有趣的视角——让我看到了像巴菲特这样**的投资人到底是怎么处理从高通胀到低通胀、从经济扩张到经济衰退的一系列经济情况的。
而我在里面学到的一个*凄美、也是被反反复复提及的教训或许是,急躁情绪是我们在投资时**的敌人。我们总有一种强烈的欲望想要*赚现钱*,但假如我们不对这种欲望加以控制,这就很容易导致不好的投资决策。
也就是说,这股急躁情绪会让我们说服自己去投一些根本不应该投的项目;会让我们为那些远远不够好的团队、为那些根本不存在的、或者没有我们想要的那么大的市场编造各种借口。
资讯来源:香港朗润期货招商
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